IPO Saham PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk

Berikut Jadwal Penawaran Umum Perdana atas Saham PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk

Tanggal Efektif : 31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum : 2 September – 7 September 2020
Tanggal Penjatahan : 9 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 11 September 2020
Tanggal Distribusi Saham dan Waran secara
Elektronik : 11 September 2020
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran pada
Bursa Efek Indonesia : 14 September 2020
Awal Perdagangan Waran Seri I : 14 September 2020
Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Regular dan Negosiasi : 11 September 2023

Akhir Perdagangan Waran Seri I Pasar Tunai : 13 September 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 15 Maret 2021 – 14 September 2023
Tanggal Berakhirnya Masa Berlaku Waran Seri I : 14 September 2023
Nilai Nominal Saham : Rp 50,-
Harga Penawaran Saham : Rp 105,-
Harga Pelaksanaan Waran : Rp 200,-
Jumlah Saham yang ditawarkan : 392.000.000 unit
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
Penjamin Emisi Efek : PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
Gerai Penawaran Umum :
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
ATI/8677/Pendaftaran SHM Morenzo Abadi Perkasa Tbk Halaman 2/2
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesian Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 196.000.000 (seratus sembilan puluh enam juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,11% (tiga belas koma satu satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham ini disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru, selain pemegang saham hasil konversi MCB NHARIS, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1
(satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada NH Absolute Return Investment Strategies Fund (“NHARIS”) dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond yang diterbitkan berdasarkan Mandatory Convertible Bonds Subscription Agreement (“MCBSA”) tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana diubah dengan addendum MCBSA tanggal 13 Mei 2020, dan Second Addendum to MCBSA tanggal 3 Agustus 2020 (“MCB NHARIS”), sebanyak 275.143.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 12,72% (dua belas koma tujuh dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan konversi MCB NHARIS, pada Tanggal Penjatahan dengan harga Penawaran Umum, sehingga total saham baru yang ditawarkan sebanyak 667.143.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga
ribu) saham. Saham hasil konversi MCB NHARIS secara otomatis akan dikonversi menjadi saham pada saat tanggal penjatahan saham. Saham Yang Ditawarkan dan saham hasil konversi MCB NHARIS,
akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s